动画版
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贝拉米受到多弗朗明哥的控制，对路飞展开猛烈的攻势。另一方面，八宝水军老蔡被对他一往情深的Baby-5玩弄于股掌之间。在两大家族意气用事的激战期间，她令人悲伤的过去也逐渐明朗。
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草帽小子一行人和唐吉诃德家族展开激战的期间，路飞和罗终于在王宫和多弗朗明哥激烈冲突。另一方面，海尔丁在唐吉诃德家族干部马哈拜斯的猛烈进攻之下，导致全身被击中而沉入地下。
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路飞和罗在德雷斯罗萨王国，与多弗朗明哥他们一帮人持续进行激烈战斗。各处的战场都打得难分胜负，双方也都伤痕累累。维奥拉认为决胜负的时刻已经不远，但是必须打倒多弗朗明哥，才能让王国恢复自由。
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多弗朗明哥为了找到手术果实，以恶魔能力在小岛设下鸟笼，让小岛上的人都逃不出去。眼看无路可逃的柯拉松，把罗藏在箱子里，自己来面对唐吉诃德家族。多弗朗明哥出现在他面前，要他说出手术果实的下落。
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柯拉松花了六个月的时间，带着罗四处寻访医院来医治珀铅病，可是所有的医生一听到这个病都避之唯恐不及。过了六个月之后，柯拉松突然接到多弗朗明哥的电话，说得到有海贼要跟海军交易手术果实的情资。
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多弗朗明哥为少年时代的可怕记忆所苦。当时憎恨天龙人的人们将他们一家吊在窗口，并用箭攻击。他生来就是可以支配这个世上所有一切的天龙人，但是究竟又为什么会失去那高贵的地位呢
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在草帽小子一行人和唐吉诃德家族展开激战的期间，路飞和罗终于在王宫和多弗朗明哥激烈冲突。两人成功使出奇招，发动了攻势。但是，愤怒到了极点的多弗朗明哥展开的猛烈逆袭，再次将两人逼入了绝境。
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回顾儿时的记忆，维奥莱特的眼睛终于捕捉到曼雪莉公主的行踪，让雷欧他们燃起了新的希望。然而，就在同一时间，路飞等人却被不管打倒几次，都会站起来继续前进的诡异割头人偶完全团团包围住了。
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原本各自为政的高手们，开始联手作战。路飞等人藉由强者军团的拼命攻防以接近王宫。但是古拉迪乌斯和马哈拜斯却命令手下拦截他们。而另一方面，锦卫门终于和另一个和之国的武士勘十郎顺利重逢。
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在草帽小子一行人和唐吉诃德家族在各地持续激战的期间，萨博正与海军大将藤虎进行对峙。另一方面，罗宾等人为了要和路飞会合，使用孤注一掷的飞行方式”咚塔塔空军”一鼓作气前往王宫。
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在唐吉诃德家族的层层埋伏之下，路飞正为了打倒多弗朗明哥而朝王宫前进。路飞等人一路势如破竹，但是，藤虎所率领的海军也开始展开追击，就在他们准备要逼近路飞等人的时候，有一个男人却只身一人挡在了海军的面前。