动画版
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路飞一行人来到和之国，听到锦卫门在讲述着和之国的历史。原来，和之国之所以会变成现在这个样子，完全是因为凯多和黑炭大蛇的阴谋，陷害了光月御田，让光月御田变成了罪犯。和之国也是在那个时候沦陷的。
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路飞、索隆和小菊仍然在营救小玉的路上。在路飞的带领下，索隆与小菊完全忘记不能引起骚乱的叮嘱，在和之国的城中一路火花带闪电，向着小玉被抓的方向前进着。路飞很轻松就把第一个敌人打败，直接火拳枪秒杀了对手。
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霍金斯外号“魔术师”，喜欢在战斗前进行占卜。面对路飞和索隆，霍金斯首先占卜的是路飞、索隆一个月后的存活概率，是19%。霍金斯的这一番操作，应该也是个伏笔吧，不知道他存在什么样的心思。
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路飞决心带着小玉寻找医生看病，天狗山飞徹为路飞更换了符合和之国的服饰。在带着小玉离开竹林后，路飞看到了荒凉的和之国土地，并在途中遇到了索隆和他的敌人——凯多手下的真打霍金斯。
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路飞一个人漂流到和之国边境，正当他纳闷这是怎么回事儿，其他人又到哪里去了的时候，突然从森林里窜出一只庞然大物，搞不清楚是狗还是野猪，他非常凶猛，蓄势待发，好像在等着什么敌人过来。
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草帽团离开毛绒绒公国后就决定分为两个小分队，路飞领衔的一队前往蛋糕岛救山治，索隆领衔的小分队则跟随锦卫门前往和之国，为了让索隆众人在和之国不被大蛇发觉，锦卫门要求索隆小分队以和之国居民在和之国隐藏着。