动画版
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八年前的可可亚西村还是个和平富庶的小村落里住着一个叛逆少女贝尔梅尔，女儿身的她甚至为维护正义加入了海军，在生命垂危之际让她重新燃起生命希望的就是诺琪高和娜美
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路飞终于也抵达了阿龙乐园，但也同时听说了娜美杀死乌索普及她是阿龙海贼团一伙的事情，但是路飞仍坚信事实不是如此，果然乌索普的出现证明了这件事
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在娜美的协助下，索隆终于逃出了阿龙乐园，但是想不到轮到乌索普被抓了，娜美夹在自己的心愿和朋友之间,她居然选择一刀刺死乌索普以示自己的忠诚
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索隆好不容易找到娜美，想不到她居然跟阿龙是一伙的，但是当索隆自己跳海自杀时娜美却忍不住去救他，阿龙的势力逐渐威胁着娜美的故乡可可亚西村
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打败了克利克，路飞的打杂工作也告一段落，但是山治似乎仍未下定决心和路飞一起走，哲普看着山治谈起ALL BLUE兴奋的神情，决定用激将法将他逼走
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面对路飞一再积极的攻击，克利克终于也使出了最大的本领，但是他虽然有精良的武器还是被路飞给打败了，山治和阿金看到路飞毫无畏惧一心一意为自己目标努力的样子
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阿金挟持着哲普让山治出不了手，但就在巴拉发动攻击时，阿金突然站出来说他要自己对付山治，身为海贼团总队长的他果然是毫不留情的对山治展开攻击了
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阿金用枪抵着哲普，要大家离开巴拉蒂，山治竟然甘愿冒生命危险保护餐厅和哲普，大家都很惊讶。原来哲普的脚就是为了救山治而弄断的
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提督克利克想占领海上餐厅巴拉蒂号，厨师们誓死保卫这家餐厅。山治为了保护餐厅击退敌人，终于展现出了厉害的踢技，克利克派出了所向无敌的铁壁盾牌人巴拉
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世界第一的剑士鹰眼米霍克出现了，他就是索隆想要击败的对手。索隆为了实现跟古伊娜的约定，坚持要跟他决一胜负，即使被杀也不退让
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拥有五十艘海贼舰队的提督克利克出现在海上餐厅，他说他已经快饿死了，要求一些食物和水。所有的人都反对，只有山治拿食物给他吃，吃饱之后他果然翻脸要霸占海上餐厅
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路飞他们遇到了索隆的同行，抓海贼领赏金的强尼和约瑟夫。约瑟夫病得很严重，大家都束手无策，只有娜美看出他是得了败血症，并且用莱姆治好了他的病
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索隆回想往事，他小时候在古伊娜的父亲所开设的道场学习剑法，虽然进步神速，却始终打不赢古伊娜。于是他和强敌古伊娜约定，将来他们其中一个人一定要变成世界第一的大剑豪
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路飞他们来到一座传说中有宝藏的小岛，但是据说接近小岛的人都会受到神明的处罚。登陆之后，他们听到一个自称是神明的声音，警告他们不要继续前进
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眼看着克洛船长居然把自己的部下杀光，让路飞大为火光，于是大发雷霆解决了克洛船长，而乌索普和索隆也在最危急的关头，从赞高手中救出可雅小姐
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青椒头等三个孩子带着可雅逃到森林里去，可雅因为太劳累竟然发起了高烧。赞高紧追不舍，孩子们虽然害怕，最后还是决定遵照船长的命令，誓死保护可雅
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为了保护可雅，乌索普命令青椒头等三个部下带着可雅逃到树林里去，克洛船长也派赞高去抓他们，为了阻止他们前进，乌索普奋不顾身的抵抗
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克洛船长因为赞高没有准时进攻村子而大怒，他要求他们在五分钟之内把索隆他们解决掉，否则就要把大家通通杀光。幸好娜美即时把刀还给了索隆，让索隆展现实力解决了猫人兄弟
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路飞和索隆终于赶到北边的坡道，为了通过坡道赞高以催眠术让部下变得很强悍，结果连路飞也被催眠，于是威力大增，把海贼们打得几乎全军覆没
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路飞他们要跟乌索普联手保护村民的安全，为了阻止海贼进攻村子，他们防守在坡道上，没想到乌索普居然搞错了方向，海贼是从另一边的海岸登陆的，大家急忙赶到北边的坡道
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乌索普得知克拉巴特尔要跟海贼里应外合攻击村子、杀害可雅的事情，急忙去告诉村民们，结果村民们根本不相信他的话，连可雅也觉得乌索普是怨恨克拉巴特尔，才编出了这个谎话